(资料图片仅供参考)

投资要点：

事件：5月25日，国家能源局组织起草了《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》。其中提出，豁免部分分散式风电项目电力业务许可。在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。

分散式风电具有不占用指标，节约输电设备建设成本，利于消纳等优势，可待挖掘的空间超1000GW。根据CWEA的测算，全国有69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW的风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机。截止2021年底，我国分布式风电的累计装机不到10GW，待开发的空间充足。

政策支持频频出台，行业痛点正不断被解决，分散式风电发展有望提速。22年5月，国家发改委和能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》，提出积极推进乡村分散式风电开发，推动风电项目由核准制调整为备案制。22年6月，国家发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出创新风电投资建设模式和土地利用机制，实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发。23年3月，国家能源局等四部门联合印发《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，提出充分利用农村地区空间资源，积极推进风电分散式开发；创新新能源投资建设模式和土地利用机制，鼓励地方结合实际情况依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目融合共建；到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。此外，四川、河北张家口、云南、湖南长沙等地在相继推动分散式风电备案制审核政策的落地。分散式风电的审批流程长、建设用地问题等行业痛点正不断改善。此次国家能源局电力业务许可的豁免，将进一步优化分散式风电项目的审批流程，提升开发效率，陆上分散式风电需求有望加速释放。

投资建议：建议关注风机（金风科技、明阳智能、运达股份、三一重能）；风塔（天顺风能、泰胜风能、天能重工、大金重工）；零部件（中材科技、日月股份、金雷股份、广大特材、恒润股份）

风险提示：政策落地不及预期，风电装机不及预期等。

（来源：华福证券）

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